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              在加密货币市场,有一类特殊的群体,他们的手中握有大量的加密资产,似乎每一次市场的大幅波动,都与他们相关,在业界,统称他们为“巨鲸”。

              一般而言,“巨鲸”被认为是拥有超过价值 5600 万美元的BTC持有者。他们可能是早期投资者、矿工大户、交易平台或加密基金。而灰度投资公司(Grayscale Investments)便是著名的BTC巨鲸之一,据统计,当前该基金拥有的BTC超过20万,是全球最大的加密资产管理公司,服务的客户主要为机构投资者,其投资动向和布局具有风向标意义。
              通过了解灰度投资,我们可能会直接“预见未来”。
              背靠巨鳄,实力强大
              灰度投资成立于2013年,由数字货币集团 (Digital Currency Group) 创立,许多人可能对于DCG不太熟悉,但DCG在加密市场却拥有着举足轻重的地位,在近年不断扩大其加密投资版图。
              据统计,DCG在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司,含括了包括交易所、底层协议、媒体、钱包等诸多领域,常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。

              上月底,Grayscale(灰度)表示,公司为机构投资者定制的10种投资产品的总资产达到了22亿美元。单一信托基金产品包括比特币、以太坊、比特现金、以太经典、莱特币、瑞波币、恒星币、大零币、ZEN,占总资产的99.1%。唯一的多元化产品Grayscale Digital Large Cap Fund,所占比例不足1%。
              G比特币仍然是该公司持有的最大资产,在2019年Q3突破了20亿美元的大关。截止10月底,该基金在2019年共收到2.55亿美元的资金流入,较2018年同期增长了51%。G比特币今年迄今的回报率为108%,过去12个月的回报率为21.32%。
              合规的基金运营模式,加之机构对BTC越发的提起兴趣,投资于灰度投资基金成为了机构的不二选择,使得规避了持有BTC的繁琐步骤及可能面临的被盗等不可控风险,这也使得灰度投资大受欢迎。
              灰度调研:投资加密货币的理由
              在2019年的加密货币上涨周期中,机构投资者看到了加密货币市场巨大的潜力,也使得部门机构投资者对其产生了认可?;叶韧蹲试虑岸?000多位传统证券投资者进行了部分调研,得到了一些有趣的结论。
              1、36%的美国投资人会考虑投资BTC。这大大出乎了灰度的意料,这也说明BTC作为一种投资产品已经得到相当一部分传统投资人群的认可。
              2、BTC投资已经不再是数字货币社区的专属。调查显示,潜在的投资者画像与普通美国投资者的画像并未有明显区别,只是这类人群通常风险承受能力更高一些。

              3、BTC多个特点吸引投资者。83%的调查人群表示,他们可以先投一小部分,看其后续表现再决定是否跟投。而吸引他们的原因在于BTC的稀缺性、增长潜力和低门槛。
              从2009年第一个BTC被中本聪挖出开始,BTC历经多次大起大落,在这10年时间里,BTC得到了越来越多人的认可。
              但是在这次灰度调研中,也透露了投资者对于投资加密货币的担忧。在对BTC不感兴趣和中立的那部分人群中,他们表示,有以下几个问题是他们需要认真考虑的因素。
              其中包括:交易所面临的黑客威胁、加密货币被用于犯罪所面临的监管问题、自身对于相关知识的匮乏等。
              在灰度的这次调研中,我们看到了相关投资者对于加密货币市场潜力的看好,同时也看到了目前的问题,但是毫无疑问的是,BTC等加密资产正稳步的朝着优质投资标的路上迈进,长期来看,当前所面临的问题都不能从根本上阻碍加密货币的未来。
              灰度大举扩张,机构真的大步入场了吗?
              机构入场被我们视为加密货币市场牛市到来的必要条件之一,从2018年开始,我们对“机构是否入???”这个问题就争论不休,我们也渴望从灰度投资这类具有代表性的基金或机构寻找答案。
              10月中旬,灰度投资发布Q3报告,第三季度投资流入超2.5亿美元,较上季度增长两倍。
              报告称,第三季度,以对冲基金为代表的机构投资者仍是灰度资金流入组成的强劲动力,其中84%的资金来自于机构投资者,相比于近一年来的80%有所增长,机构投资对加密货币的兴趣只增不减。
              此外,近80%的资金流入与将数字资产转换为灰度家庭系列“in-kind”产品以换取股票的贡献份额有关,而这一趋势近期有所加速,在过去的12个月里该占比仅71%。
              灰度销售和业务开发总监Rayhaneh Sharif-Askary上月也对媒体表示,“媒体上有这样的言论,说什么时候机构投资者会介入,什么时候开始投资,这很有趣,因为它具有讽刺意味,我们看到机构投资者一直在与我们一起投资,并且这种情况已经存在很长时间了?!?br /> 从灰度的报告和高管的言论来看,机构确实已经入场,但是现实是仍然没有出现真正的牛市。
              The Block上月发布的一份报告指出,灰度G比特币资产绝大多数来自资产管理规模低于1亿美元的未知客户。
              报告指出,根据灰度提交的13F表格,灰度BTC信托(G比特币)资产的1.3%来自AUM(总资产管理规模)超1亿美元的美国机构投资者。其余98.3%来自AUM为1亿美元以下的未知客户,即不在13F表格范畴内。另外,自ETH信托产品推出以来,拥有该产品的机构的AUM均未超过1亿美元。
              美国SEC规定,管理股票资产超过一亿美金的机构,需要在每个季度结束之后的45天之内,向SEC提供自己在这个季度末的持仓报告。这个报告就是13F表格。
              所以从种种表现来看,机构投资者对于相关投资变得越来越积极,但是大部分仍是处于试探的心态,大规模的资金仍未进场,尽管机构们纷纷看好,但是加密货币高风险仍然是机构需要考虑的因素。
              但不管怎样,灰度投资让我们看到了机构的热情,机构进场只是第一步,加密货币仍需进一步证明自己。
              本文由:五六财经 发布于:2019-11-25 09:00:23 0 位用户参与了讨论

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